2000年秋天，刘也考上了电影学院，结识了室友王经纬与曹德磊。开课后不久，刘也在学校认识师姐，师姐喜欢刘也单纯的感觉，俩人开始交往。师姐晚九朝五的生活让刘也很不适应，但刘也一直相信师姐对自己的感情。圣诞节，刘也发现师姐欺骗了自己的感情，师姐为了寻求物质的享受和别人在一起，并被刘也撞到发生了冲突。从此以后刘也与师姐断了联系，情绪低落，热爱音乐的刘也与几个朋友组了一支摇滚乐队。渐渐的他们开始在北京各酒吧走穴。好景不长，由于现实的生活，有的乐手离开，乐队只能最终走到解散。由于刘也已经把大部分经历放在乐队上，导致期末考试三科不及格，险些被开除。就在爱情与学业双双受挫时，寒假一个偶然去上海拍广告的机会，刘也邂逅了女主人公依依，依依的眼神打动了刘也，刘也渴望认识依依，向其索要联系方式，相信缘分的依依相约如果再见面就答应告诉刘也电话，刘也只能带着失望回到了北京……